Por: FT
Si no incluyesen a México como “vecino” (lo que es un poco dudoso) y parte de la “región”, la brecha daría peor aún.
View ArticlePor: ELY
Bueno, tampoco es cuestión de hacer cherry picking con países y fechas. Por otro lado, se trata de una aproximación. Lo importante a mi juicio es el sesgo declinante de los últimos años, enmascarado...
View ArticlePor: Hector M.
Además de la sobreestimación del crecimiento real del PBI, la manipulación de los indices de precios implica una subestimación del crecimiento del PBI nominal, cuya dimensión absoluta es superior a la...
View ArticlePor: José
Consulta técnica: ¿qué pasa si hacen lo mismo pero con otro período fuera de la muestra (por ej., previo al 97)? Pregunto esto porque me suena que 9 variables para tan pocos puntos es demasiado: si...
View ArticlePor: Luciano
Jose, estrictamente a lo que llamamos “calibre” en el texto es a un reescalamiento de la serie a partir de su desvio estandar en relacion al del EMAE en el mismo periodo. La ponderacion de cada serie...
View ArticlePor: Andy Neumeyer
Supe interesante el analisis. Si unimos el grafico 2 en la entrada http://focoeconomico.org/2012/03/04/el-milagro-economico-k-un-efecto-rebote-que-se-acabo/ con el analisis de ustedes que dice que el...
View ArticlePor: ELY
Personalmente, me parece más interesante la comparación con la región (o, mejor aún, Sudamérica) ante condiciones externas comparables. En uno de los gráficos se ve que veníamos cerrando la brecha...
View ArticlePor: ELY
No sabría decirte qué domina, si la subestimación de precios o la sobrestimación de cantidades. Mi impresión (que no es más que eso) es que 2007-2008 la sobrestimación del producto fue menor y el...
View ArticlePor: Andrés Neumeyer
La brecha con EEUU dice cuan lejos estamos de la frontera. la brecha con la región dice que mientras nuestros vecinos convergen mas rápido, nosotros perdemos el barco.
View ArticlePor: Paula
Luciano, lo que sería ideal es conseguir series más largas, estimar el modelo hasta 2002, verificar que el modelo predice bien los datos entre 2003 y 2007, y luego utilizarlo para estimar la diferencia...
View ArticlePor: Santiago
Luciano y/o Eduardo, ¿Por qué eligieron ese ponderador (inversa de su desvío estándar con respecto a la suma de la inversa del desvío estándar de todas las series) para las series? ¿Es únicamente...
View ArticlePor: ELY
Paula, el ICAE no es un predictor sino una mera aproximación a falta de buenos datos oficiales. Por otro lado, en macroeconomía emergente más largo no siempre es más preciso, debido a los muchos...
View ArticlePor: ELY
La normalización es simple pero estándar, y sigue la usada por la Conference Board en EEUU (que, vale aclarar, replicábamos hace 10 años en el diseño de los índices Líder y Coincidente que elaborábamos...
View ArticlePor: Santiago
Gracias, Eduardo. Chequearé la página de la Conference Board para entender los fundamentos de esta metodología. Saludos. Santiago.
View ArticlePor: EP
Qué petulante que queda el uso de frases en inglés como “cherry picking” o “model mining” por parte de Levy-Yeyati.
View ArticlePor: Revisionismo económico y arqueología estadística: Los nuevos números...
[…] del 36% reportado en las viejas cifras oficiales –hasta 2007, el desvío era apenas del 2% (link a la nota en la que explicamos elaboración). Con el nuevo PBI, el acumulado cae a 27%, y la...
View ArticlePor: Revisionismo económico y arqueología estadística: Los nuevos números...
[…] del 36% reportado en las viejas cifras oficiales –hasta 2007, el desvío era apenas del 2% (link a la nota en la que explicamos elaboración). Con el nuevo PBI, el acumulado cae a 27%, y la...
View Article
More Pages to Explore .....