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Channel: Comentarios en: ¿Cuánto crece realmente Argentina?
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Por: FT

Si no incluyesen a México como “vecino” (lo que es un poco dudoso) y parte de la “región”, la brecha daría peor aún.

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Por: ELY

Bueno, tampoco es cuestión de hacer cherry picking con países y fechas. Por otro lado, se trata de una aproximación. Lo importante a mi juicio es el sesgo declinante de los últimos años, enmascarado...

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Por: Hector M.

Además de la sobreestimación del crecimiento real del PBI, la manipulación de los indices de precios implica una subestimación del crecimiento del PBI nominal, cuya dimensión absoluta es superior a la...

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Por: José

Consulta técnica: ¿qué pasa si hacen lo mismo pero con otro período fuera de la muestra (por ej., previo al 97)? Pregunto esto porque me suena que 9 variables para tan pocos puntos es demasiado: si...

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Por: Luciano

Jose, estrictamente a lo que llamamos “calibre” en el texto es a un reescalamiento de la serie a partir de su desvio estandar en relacion al del EMAE en el mismo periodo. La ponderacion de cada serie...

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Por: Andy Neumeyer

Supe interesante el analisis. Si unimos el grafico 2 en la entrada http://focoeconomico.org/2012/03/04/el-milagro-economico-k-un-efecto-rebote-que-se-acabo/ con el analisis de ustedes que dice que el...

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Por: ELY

Personalmente, me parece más interesante la comparación con la región (o, mejor aún, Sudamérica) ante condiciones externas comparables. En uno de los gráficos se ve que veníamos cerrando la brecha...

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Por: ELY

No sabría decirte qué domina, si la subestimación de precios o la sobrestimación de cantidades. Mi impresión (que no es más que eso) es que 2007-2008 la sobrestimación del producto fue menor y el...

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Por: Andrés Neumeyer

La brecha con EEUU dice cuan lejos estamos de la frontera. la brecha con la región dice que mientras nuestros vecinos convergen mas rápido, nosotros perdemos el barco.

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Por: Paula

Luciano, lo que sería ideal es conseguir series más largas, estimar el modelo hasta 2002, verificar que el modelo predice bien los datos entre 2003 y 2007, y luego utilizarlo para estimar la diferencia...

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Por: Santiago

Luciano y/o Eduardo, ¿Por qué eligieron ese ponderador (inversa de su desvío estándar con respecto a la suma de la inversa del desvío estándar de todas las series) para las series? ¿Es únicamente...

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Por: ELY

Paula, el ICAE no es un predictor sino una mera aproximación a falta de buenos datos oficiales. Por otro lado, en macroeconomía emergente más largo no siempre es más preciso, debido a los muchos...

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Por: ELY

La normalización es simple pero estándar, y sigue la usada por la Conference Board en EEUU (que, vale aclarar, replicábamos hace 10 años en el diseño de los índices Líder y Coincidente que elaborábamos...

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Por: Santiago

Gracias, Eduardo. Chequearé la página de la Conference Board para entender los fundamentos de esta metodología. Saludos. Santiago.

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Por: EP

Qué petulante que queda el uso de frases en inglés como “cherry picking” o “model mining” por parte de Levy-Yeyati.

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Por: Revisionismo económico y arqueología estadística: Los nuevos números...

[…] del 36% reportado en las viejas cifras oficiales –hasta 2007, el desvío era apenas del 2% (link a la nota en la que explicamos elaboración). Con el nuevo PBI, el acumulado cae a 27%, y la...

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Por: Revisionismo económico y arqueología estadística: Los nuevos números...

[…] del 36% reportado en las viejas cifras oficiales –hasta 2007, el desvío era apenas del 2% (link a la nota en la que explicamos elaboración). Con el nuevo PBI, el acumulado cae a 27%, y la...

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